Excellence relationnelle, conscience professionnelle, rigueur dans le travail, soin du détail
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VALEURS
Cette charte de valeurs définit l’identité du cabinet : sa philosophie, sa vision, et sa finalité.
Exigence
A vos côtés, un professionnel consciencieux qui apporte un soin tout particulier aux détails, ces détails qui font la différence.
Compréhension
Votre conseil est doté d’une grande qualité d’écoute. Votre situation, dans son ensemble, est analysée avec lucidité et bienveillance pour un accompagnement sur mesure.
Parce que nous faisons partis de la même équipe, je veille à vous transmettre mes préconisations avec pédagogie.
Fiabilité
Notre relation est basée sur la confiance. Un accompagnement sans détour, sans artifice, au plus près de ce que vous attendez d’un conseil privé. Le fruit de mon travail vous est détaillé avec précision et objectivité.
Disponibilité
Parce que nous avons la même exigence, je fais preuve d’une disponibilité et d’une réactivité à la hauteur de vos attentes.
Transparence
Mon travail à vos côtés est sincère et loyal. A cet effet, je m’engage à vous communiquer explicitement mon mode de rémunération.
Confidentialité
L’engagement pour votre patrimoine d’un conseil privé intègre, très sensible à la protection de vos données.
EXPERTISE
Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
En tant que spécialiste, je vous délivre un service à haute valeur ajoutée, permettant l’optimisation de votre patrimoine.
Je ne dépends d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance.
A ce titre, j’ai la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Conseil patrimonial et fiscal
Conseil en investissements financiers
Placements financiers et contrats d’assurance (vie, capitalisation, retraite, etc.)
Investissements Immobiliers
Prévoyance
Je sélectionne parmi les plus grands acteurs du marché les solutions qui correspondent le mieux à vos attentes.
Placement Financier
- Assurance vie ; capitalisation ; retraite
- Fonds labelisés (ISR, Greenfin, France Relance, etc.)
- Titres ; Fonds d’investissement (IR PME, FIP, FCPI, etc.)
- Private Equity ; Crowdfunding
Afin de vous apporter un regard expert sur la sélection de fonds.
Investissement Immobilier
- Cadre juridique (nom propre ; société ; IR ; IS ; etc.)
- Neuf ou Ancien (bien nu ; meublé ; géré ; avec dispositif fiscal ; en nue-propriété ; …)
- Club Deal ; Private Equity
- Pierre Papier (Parts de SCPI, OPCI, GFF, GFV, etc.)
Afin de vous guider, et de vous proposer les offres les plus pertinentes du marché.